铝道网】机床工具行业十多年的高速增长,中国已无可置疑的成为球机床生产、消费及进口靠前大国。目前中国机床行业的特征是需求总量下来了,需求结构上来了。从现在开始,中国机床行业进入了由高速发展转变为理性发展的新阶段。
机床工具行业十多年的高速增长,中国已无可置疑的成为全球机床生产、消费及进口靠前大国。在经济规模迅猛增长的同时,机床工具行业的产品结构水平持续提升,技术创新能力显着增强,全行业的综合素质和市场竞争力不断提高。目前中国机床行业的特征是需求总量下来了,需求结构上来了。从现在开始,中国机床行业进入了由高速发展转变为理性发展的新阶段。
中国机床工具产业大致经历了三个阶段:靠前阶段为建国后到上个世纪八十年代初,是典型的划经济时期,全国一盘棋,各企业是国家按照产业内部的专业化分工而诞生。第二阶段从上世纪八十年代到九十年代末,是计划经济向市场经济转轨与市场经济的确立。第三阶段为新世纪后的十年,是行业融入全球化的十年。
回味十多年的幸福时光,重新审视三个全球靠前的桂冠,机床工具行业低端混战、高端失守的局面因下游需求升级加快而改变甚微,这种隐忧一直存在着。
从2009年起,中国金属加工机床产值由153亿美元增长到2010年的209亿美元、2011年的282.7亿美元,增幅分别为36.6%和35.3%,而同期的进口额增幅分别为59.7%和40.6%。同时,尽管中国金属加工机床的单台价值在逐年提高,但据相关数据表明,2011年中国出口机床单价为3.3万美元/台,而同期进口机床单价为21.9万美元/台,出口单价仅为进口单价的15%。
中国机床行业存在的深层次问题,在过去的若干年只是被高速增长的数字掩盖,在增速回归理性的过程中,行业深层次问题自然会显性化浮出,并产生一种倒逼机制,反而更有利于行业直面现实,不回避问题,促使各方协同意志,形成创新驱动的长效机制,助推行业步入健康发展。
中国机床工业想要由大变强,企业要走专、特、精的道路。环顾世界机床列强,大多数是中小企业,具有产品有专长、技术有特色、商品要精细,能满足用户千变万化的需求等共同特征。

中国机床工具产业大致经历了三个阶段:第一阶段为建国后到上个世纪八十年代初,是典型的计划经济时期,全国“一盘棋”,各企业是国家按照产业内部的专业化分工而诞生。第二阶段从上世纪八十年代到九十年代末,是计划经济向市场经济转轨与市场经济的确立。第三阶段为新世纪后的十年,是行业融入全球化的十年。

除了行业总产值连续跨过几个阶梯外,“十一五”期间,我国金属加工机床产量和产值数控化率也在显著提升。从数据上看,2009年数控金属切削机床产量143904台,是2005年59639台的2.41倍,2009年金属加工机床产值数控化率达到52%,与2005年36.3%比较,提高了16个百分点。直观的表现就是低档、大路货产品生产少了,中高档、专用产品生产多了;普通机床生产少了,数控产品生产多了,老产品少了,新产品多了。

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2012年以来,机床工具行增速持续缓慢回落,国内市场低迷。从中国机床工具工业协会重点联系企业的新增订单统计数据看,运行走势的下行压力仍然很大。金切机床是机床工具各类进口产品中的绝对主力,同比增长6.03%;成形机床、数控装置、刀具、零部件进口同比均呈负增长。加工中心、磨床、特种加工机床、车床位居各类金属加工机床进口前四位。

另外,一些地区形成的产业集群也有良好的效应,如江苏扬州的成形机床集聚区,苏州泰兴的电加工机床集聚区,山东济南周边的锻压机床也发展很快。

从2009年起,中国金属加工机床产值由153亿美元增长到2010年的209亿美元、2011年的282.7亿美元,增幅分别为36.6%和35.3%,而同期的进口额增幅分别为59.7%和40.6%。同时,尽管中国金属加工机床的单台价值在逐年提高,但据相关数据表明,2011年中国出口机床单价为3.3万美元/台,而同期进口机床单价为21.9万美元/台,出口单价仅为进口单价的15%。

数控化率的提升以及国产数控机床市场占有率的提高无疑表明我国机床工具行业在“十一五”期间产品结构调整取得了显著的成效。尤其是经过2008年金融危机的冲击,企业进一步提高了改善产品结构必要性和重要性的认识。而金融危机的严重影响也倒逼行业企业进行产品结构的调整。许多企业对主要产品进行调整,压缩低档、普通产品,升级换代经济型数控机床,着力发展中高档数控机床及生产线。

回味十多年的“幸福时光”,重新审视三个全球第一的“桂冠”,机床工具行业“低端混战、高端失守”的局面因下游需求升级加快而改变甚微,这种“隐忧”一直存在着。

2008年,中国通用技术公司并购齐二机床集团,2010年,再次并购哈尔滨量具刃具集团公司。

中国机床行业存在的深层次问题,在过去的若干年只是被高速增长的数字掩盖,在增速回归理性的过程中,行业深层次问题自然会显性化浮出,并产生一种倒逼机制,反而更有利于行业直面现实,不回避问题,促使各方协同意志,形成创新驱动的长效机制,助推行业步入健康发展。

应该说,机床工具行业的高速发展与国家政府的重视支持紧密相连。作为装备工业的母机,在“十一五”期间,胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春等党和国家领导人相继视察了机床工具厂和数控系统厂。社会的重视为数控机床产业发展创造了空前良好的发展环境。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中,数控机床也都获得了以特殊重要的地位和良好政策环境。2006年国务院成立“高档数控机床与基础制造装备重大专项领导小组”,规划数控机床的发展。并于同年10月24日,国家发改委会同教育部、科技部、国防科工委、财政部、中科院、工程院等部门,联合召开了高档数控机床与基础制造装备发展第一次工作会议。

我国机床工具行业十多年的高速增长,中国已无可置疑的成为全球机床生产、消费及进口第一大国。在经济规模迅猛增长的同时,机床工具行业的产品结构水平持续提升,技术创新能力显着增强,全行业的综合素质和市场竞争力不断提高。目前中国机床行业的特征是“需求总量下来了,需求结构上来了”。从现在开始,中国机床行业进入了由高速发展转变为理性发展的新阶段。

2010年9月份,我国数控机床产量增速呈现小幅回落,同比增速为73%,低于8月份82%的水平。从产量绝对值来看,8月份数控机床产量达到2.19万台,高于8月份2.07万台,环比有所上升。

随着“十二五”期间我国的中低端行业已经进入品牌厮杀阶段,利润不断减少的情况下,进高端进发就是每一个前沿性企业必须面对的问题了。而行业竞争的日益加剧,规模扩大、技术提升、机床行业的和各项发展都会有一个新的跨越式发展,有助于淘汰落后产能,优化产业结构,在此期间新一轮机床行业洗牌有助于形成国家支持、行业协会领头、企业联合突破的新局面。

2011年世界经济处于金融危机后的复苏阶段,经济增长速度将逐步恢复。但由于世界经济复苏动力尚不足,许多深层次矛盾和问题尚待解决,加上欧洲主权债务危机的影响,美国经济回升乏力,经济发展的不确定性加大。同时,国际市场资源性产品供需仍较紧张,部分原材料价格可能上涨,以及人民币汇率升值预期和我国劳动力成本的提高,都将造成机床工具出口成本增加。需要格外重视的是,在经济低迷的情况下,各国贸易保护主义也将不断发生。这些都将对我国机床工具行业扩大出口产生影响。

中国机床工业想要由大变强,企业要走“专、特、精”的道路。环顾世界机床列强,大多数是中小企业,具有“产品有专长、技术有特色、商品要精细,能满足用户千变万化的需求”等共同特征。

2010年上半年我国机床工具工业出口总额为31.1亿美元,虽比2009年有大幅培加,但仍比2008年同期减少了7.1%。国内经济刺激计划带动的投资热潮造成机床工具的进口大幅增加,2010年上半年的进口额较2008年同期增长了12.7%,其中切削刀具进口增长尤其迅速,上半年达到5.3亿美元,同比增长138.0%。应看到我国出口的是廉价的中低挡机床,而进口的是昂贵的数控和精密机床。

机床轴方面一直没能取得突破,国内最内目前最多只能做到六轴。很多打着具有突破性的产品,都没有做到完全国产化,但专家预测,这种情况在未来几年将得到重大突破。原因在于:其一,我国自动化的产业进程将进一步带动机床产业市场的增长与技术进步;其二,机床产业已明确列入到“十二五”高端制造规划当中,并且在推动数控一代的计划,这些都将促使机床产业得到长足进步。

第一,进一步加快机床产品结构调整;

振兴机床制造业、推动其国际化是行业发展的必然趋势。金模机床网首席分析师罗百辉指出,2013年是中国深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年,高端机床制造业将迎来重要的发展机遇期,在国家政策的鼓励和支持下,机床企业应加强差异化竞争优势,以此来稳固已经获得的市场份额。只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业,才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。在具体投资标的选择上,应重点关注安全边际以及一些具备高成长潜力的新兴高端制造领域。

1、行业蓬勃发展

2010年前10月,我国金属加工机床的进口呈现出明显的增长趋势,累计进口量增长幅度将近70%,进口额增幅也接近50%。但金属加工机床的平均进口单价同比下降了10%。10月,金属加工机床的进口量有所下降,但进口单价明显提升,说明行业对高端设备的需求依然比较旺盛。

3、产业结构优化

第二,进一步完善产业链;

据国际货币基金组织预测,2011年发达经济体的GDP将增长2.4%左右,发展中国家GDP将增长6.6%左右,预计国际市场需求会有所增加,尤其是我国与新兴经济体和发展中国家在经济技术合作方面的不断扩大,与东盟6国建成自由贸区,与智利、秘鲁、新加坡等国家签订自由贸易区协议等。因此,2011年国际经济环境有利于我国机床工具行业外贸平稳较快发展。作为当今世界第一大机床消费国,我国的中高端数控机床产业的自给率严重偏低,在设计研发、材料工艺、零部件等方面与世界先进国家存在较大差距。而受益国家产业政策,下游行业的巨大需求为我国数控机床产业赢得了宝贵的发展时机,不断提高的消费能力和区域振兴规划催生的基础设施建设等因素决定了中国的汽车市场和工程机械市场在相当长的时期内依然会保持良好的成长性,从而决定了我国机床市场增长的良好前景,未来五年内机床行业或出现大幅增长。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉指出,2011年机床全行业必须突出战略重点,明确主攻方向,进一步加快结构调整和转变发展方式,为行业健康持续发展创造条件和环境。

跨国并购也是我国机床工具行业产业结构调整的一种重要方式。在关注国内重组的同时,机床企业也密切关注国际同行的发展动态,适时并购海外机床工具企业。2008年,天水星火机床有限公司收购法国SOMAB公司81%股份,同时参股德国WMH公司25%的股份。2010年,重庆机床集团收购英国霍洛伊德公司。至此,已有9家机床行业的骨干企业成功并购了12家国际机床工具行业的著名企业。通过海外购并,企业产品水平的提升和新产品的开发速度明显加快。

2010年1-8月份,我国政府坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划,有针对性地加强和改善宏观调控,积极推进经济发展方式转变和结构调整,机床工具行业产销增速仍在两位数上快速增长,1~8月工业总产值同比增长42.2%,产品销售收入同比增长44.1%,进出口较2009年同期均有了大幅度增长,出口但还未恢复到2008年同期水平。

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